«Алроса» разместила 5-летние евробонды на $500 млн под 4,65% | TRADERNET

«Алроса» разместила 5-летние евробонды на $500 млн под 4,65%


Алмазодобывающая компания «Алроса» разместила 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 4,65% годовых. Основными покупателями выпуска выступили инвесторы из Великобритании, континентальной Европы и России. Об этом сообщил ТАСС руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» (со-организатор размещения) Андрей Соловьев.

«ВТБ Капитал выступил со-организатором успешного размещения 5-летних еврооблигаций «Алросы» объемом $500 млн и доходностью 4,65%. Книга заявок на пике превысила $2,5 млн. В ходе транзакции было подано более 200 заявок от инвесторов. Размещение привлекло значительный интерес инвесторов, так как эмитент достаточно редко выходит на международный долговой рынок», - сообщил Соловьев.

По его словам, инвесторы из Великобритании купили 29% выпуска, из континентальной Европы - 20%, из России - 18%, из США - 17%, из Швейцарии - 11%. 5% выпуска пришлось на инвесторов из Азии и региона Ближнего Востока и Северной Африки (MENA).

При этом 66% выпуска пришлось на управляющих активами и фонды, 34% бумаг купили банки.

To mention another user in a comment, enter the @ sign

You can mention other users if you follow them or if they took part in a discussion


To mention a security in comments, enter its ticker after the ^ sign