Online broker | TRADERNET

Защита бонда

ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста


Обвал на финансовых рынках затронул по большому счету все классы активов, особенно номинированных в рублях. Однако стремительный рост курса доллара на российском рынке вывел в лидеры на рынке коллективных инвестиций паевые фонды, ориентированные на вложения в еврооблигации. С начала марта такие вложения обеспечили доход на уровне 3–14%.

«Медвежьи» недели

Последние недели биржевые котировки напоминают сводки боевых действий, а...

«Газпром» занял рекордные $2 млрд на фоне новых антироссийских санкций

Компания впервые за последний год вышла на рынок еврооблигаций


Во вторник, 18 февраля, «Газпром» снова вышел на внешний долговой рынок. Компания разместила 10-летние евробонды на сумму $2 млрд со ставкой 3,25%. Это крупнейший выпуск еврооблигаций «Газпрома» из всех ныне обращающихся и первый с февраля прошлого года, когда концерн занял $1,25 млрд сроком на семь лет под 5,15%. Но с того момента и вплоть до начала этого года дальнейшая работа «Газпрома» на рынке внешних...

ТМК предупредила инвесторов о рисках политических реформ в России

ТМК сообщила инвесторам, что предусмотренные в поправках в Конституцию политические реформы могут стать фактором неопределенности. Среди рисков в проспекте евробондов компания указала на возможную разбалансировку системы власти



Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, предупредила инвесторов, что предложенные президентом Владимиром Путиным изменения государственного устройства, как любая масштабная политическая...

Верховный суд Британии заслушал аргументы сторон по делу о долге Украины перед РФ


Верховный суд Великобритании закончил в четверг заслушивать аргументы сторон по делу о суверенном долге Украины перед РФ, а свое решение огласит через несколько месяцев. Об этом корр. ТАСС заявила представитель суда.

«Рассмотрение дела завершено», - сказала представитель высшей судебной апелляционной инстанции королевства. «На данном этапе сложно сказать, когда будет оглашено решение, но это займет, как минимум, несколько месяцев», - добавила она.

В 2013 году Россия купила...

У России есть шанс получить с Украины 3 млрд долларов


У России может появиться аргумент против претензий Украины на выплату “Газпромом” 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. В эти дни Верховный суд Великобритании рассматривает дело по евробондам Украины.

“Российская Федерация сохраняет уверенность в том, что по всем вопросам Верховный суд вынесет решение в пользу “Трасти” (компании The Law Debenture Trust Corporation plc, действующей от имени РФ в суде – ред.)”, — отмечается в сообщении Министерства финансов...

Sign Up arrow_upward

Vlad

Эмитенты РФ в 2019 г удвоили выпуск евробондов - почти до $20 млрд - "ВТБ Капитал"


Российские эмитенты в 2019 году удвоили объем выпуска еврооблигаций - почти до 20 миллиардов долларов, рассказал журналистам руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.

"Этот год был более активный, чем прошлый - размещено в два раза больше еврооблигаций российских эмитентов. В этом году по настоящее время, - и фактически до конца года, - это почти 20 миллиардов долларов против 10 миллиардов в прошлом году", - сообщил он в кулуарах форума...

«Нафтогаз» ограничил доступ «Газпрома» на внешние рынки капитала

Российская компания не будет размещать евробонды, опасаясь украинских исков


«Газпром» отказался от размещения евробондов в швейцарских франках, которое собирался провести на этой неделе, сообщил «Интерфакс» и подтвердил собеседник «Ведомостей» из числа крупных инвесторов. Причина отмены – риск ареста привлеченных средств по искам украинского «Нафтогаза», сообщил собеседник агентства.

Программа заимствований «Газпрома» на 2019 г. планировалась в размере 298 млрд...

Газпром - не стал размещать евробонды из-за риска потери денег



"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках по причине существующего риска потери денег из-за "Нафтогаза Украины".

По словам источника, юристы, сопровождающие сделки, не смогли твердо гарантировать, что привлеченные средства не будут потеряны.

Но в случае открытия благоприятного...

Долларовые облигации недоступны для торгов

Прошу объяснить, почему мне недоступны для торгов облигации, номинированные в долларах США, обращающиеся на Московской Бирже, имеющие код класса инструмента TQOD ? В терминале КВИК при попытке нажать F2, предварительно выделив инструмент, ничего не происходит. При попытке ввести заявку через "Меню - Действия" первые 4 пункта ("Новая заявка" и далее) затушеваны серым цветом (неактивны). У меня сейчас есть на счете сумма в USD, которую отображает торговый терминал КВИК и которая достаточна для покупки 1 лота по некоторым облигациям этого класса.

Спрос инвесторов на евробонды РФ в четверг в 2-3 раза превысил объем размещения - Минфин


Спрос инвесторов на размещенные в четверг евробонды РФ в 2-3 раза превысил объем их размещения. Это говорит о сохранении устойчивого спроса нерезидентов на суверенные бумаги России, заявили в пресс-службе российского Минфина.

В четверг Минфин разместил дополнительный выпуск евробондов с погашением в 2029 и 2035 годах в объеме 1,5 млрд и 1 млрд долларов соответственно.

«Объем заявок инвесторов на приобретение 10-летних долларовых...

Облигации Saudi Aramco вызвали рекордный спрос у инвесторов


Спрос инвесторов на евробонды ​Saudi Aramco достиг $100 млрд, сообщает Reuters. Это в восемь раз превышает объем размещения — $12 млрд. Это первое в истории размещение облигаций Saudi Aramco на международном рынке. Ранее Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире

Как отмечает Reuters, объем спроса на бумаги Saudi Aramco стал крупнейшим в истории среди облигаций развивающихся рынков. В 2018 году году при размещении гособлигаций Катара на $12 млрд спрос...

«Алроса» разместила 5-летние евробонды на $500 млн под 4,65%


Алмазодобывающая компания «Алроса» разместила 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 4,65% годовых. Основными покупателями выпуска выступили инвесторы из Великобритании, континентальной Европы и России. Об этом сообщил ТАСС руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» (со-организатор размещения) Андрей Соловьев.

«ВТБ Капитал выступил со-организатором успешного размещения 5-летних еврооблигаций «Алросы» объемом $500...

Sign Up arrow_upward

Vlad

РФ выпустила евробонды на $3 млрд под 5,1% и доразместила бонды на 750 млн евро под 2,375%


Минфин России выпустил новые еврооблигации на 3 миллиарда долларов с доходностью 5,1% годовых и доразместил выпуск евробондов с погашением 2025 года на 750 миллионов евро с доходностью 2,375%, говорится в сообщении министерства.

Заявки инвесторов в рамках размещения новых еврооблигаций в долларах с погашением в марте 2035 года и доразмещения выпуска евробондов в евро с погашением в 2025 году Минфин России собирал в четверг.

Первоначальный ориентир...

Идея: Облигации компании Freeport-McMoRan

Идея: Облигации компании Freeport-McMoRan

Интересная идея по покупке облигаций компании Freeport-McMoRan, которая находится на первом месте в мире по производству меди. Отличные финансовые показатели компании - рост выручки в первой половине 2018г. составил 42%, а внушительный рост чистой прибыли в 2.9 раз год к году до 1.89 заставляют нас считать эмитента вполне надежным вложением.

Помимо этого, недавняя сделка по продлению лицензии на крупнейшее в мире медное месторождение в Индонезии еще на 20 лет является сильным драйвером роста для бумаг компании.

На текущий момент...

ZS and 2 users Like

Euroclear начала оценку новых санкций США против российских компаний


Клиринговая компания Euroclear начала оценку новых санкций США против российских компаний. Об этом сообщила корреспондентам представитель компании Инге Дрийконинген. Euroclear проводит расчеты по евробондам UC Rusal.

«Мы проводим оценку новых санкций, введенных Управлением по контролю над иностранными активами Минфина США, чтобы убедиться, что мы полностью соответствуем этим требованиям и, соответственно, принять надлежащие меры. Как инфраструктура финансового...

В АКРА оценили риски возможного ограничения России на лондонской бирже


Российским инвесторам будет непросто заменить фондовый рынок Лондона, как одну из крупнейших площадок по присутствию участников финансового рынка и объёму обращающихся денежных средств, считает заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Валерий Пивень.

По данным газеты The Guardian, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассмотрит возможность введения запрета на продажу Россией евробондов на фондовом рынке Лондона. Ранее в марте британские инвесторы выкупили 49%...

Минфин РФ до конца года может разместить евробонды на $3 млрд

Минфин РФ до конца 2018 года может разместить евробонды на 3 миллиарда долларов, направив на финансирование дефицита бюджета только 2,2 миллиарда долларов, а остальные могут размещаться только в рамках обмена старых выпусков бумаг на новые, рассказал журналистам директор департамента Минфина Константин Вышковский.

Он напомнил, что Минфин в текущем году уже разместил новые 11-летние евробонды на 1,5 миллиарда долларов и доразместил выпуск "Россия-2047" на 2,5 миллиарда долларов. Из 4 миллиардов долларов, привлеченных от этого размещения, 3,2 миллиарда долларов министерство направило...

Sign Up arrow_upward

Vlad

Большая часть заявок на евробонды РФ пришлась на британских и американских инвесторов

Минфин России завершил 21 марта расчеты по двум новым выпускам евробондов — «Россия-29» и «Россия-47». Большая часть удовлетворенных заявок пришлась на инвесторов из Великобритании (39%), США (25%) и России (22%). Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина. Инвесторы из Великобритании приобрели почти половину дополнительного 29-летнего выпуска.

Доля инвесторов из континентальной Европы и Азии в совокупности составила 14%. Всего в размещении приняли участие около 170 инвесторов, включая фонды, ранее не участвовавших в первичном размещении российских еврооблигаций. Фонды и...

Про размещение евробондов и про то, что ждёт нас на этой неделе


Минфин разместил в пятницу суверенные евробонды:

• Россия-29, $1.5 млрд., 4.625% годовых, первоначальный прайсинг – 4.75% (в момент объявления прайсинга Россия-28 торговалась с доходностью чуть выше 4.5%)

• Россия-47, $2.5 млрд., 5.25% годовых, первоначальный прайсинг – 5.50% (в момент объявления прайсинга Россия-47 торговалась с доходностью около 5.15%)

• Суммарный спрос по обоим выпускам достигал $7.5 млрд. (по информации организатора – ВТБ Капитал)

• Из...

Sign Up arrow_upward

Vlad

Новый рекорд "Газпрома" на рынке евробондов


"Газпром" разместил 8-летние евробонды на 750 млн евро. Спрос на бумаги оказался достаточно высоким, что позволило снизить доходность до 2,5% - рекорд компании для размещений в данной валюте.

Покупателями стали свыше 120 иностранных инвесторов. Большинство - из континентальной Европы и порядка 8% - из Великобритании и США. Несмотря на весь негативный фон и напряженность в отношениях России и Великобритании,

"Газпром" не просто привлек деньги, но и...

Upload more entries

To mention another user in a comment, enter the @ sign

You can mention other users if you follow them or if they took part in a discussion


To mention a security in comments, enter its ticker after the ^ sign