«Инвестиционный профиль клиента и структура портфеля» - мастер-класс с таким названием я провел на 9-й Конференции независимых финансовых консультантов, организованной Logic Planning Group в партнерстве с компанией ФИНДИС.

Как видно из названия, мое выступление было адресовано финансовым советникам, и в нем я попытался...

Свежая картинка из твиттера Eric Balchunas – рост капитала в сервисах предоставления инвестиционных рекомендаций от двух гигантов - Schwab и Vanguard.

 Интересно здесь вот что.

Оба сервиса стартовали с нуля примерно в одно время, и по историческим меркам совсем недавно – еще пять лет назад их не было.

При этом сервис Schwab является классическим робо-адвайзером, дающим советы автоматически, без вмешательства человека.

А вот сервис Vanguard выстроен...

21 декабря 2018 года может войти в историю как день похорон независимого инвестиционного консалтинга в России.

Год назад, 20 декабря 2017 года был подписан Федеральный закон 397-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и статью 3 Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка"", который я дальше для краткости буду называть просто Законом.

В самом Законе, на первый взгляд, не было ничего излишне запретительного. Закон вводил новый вид регулируемой деятельности – деятельность по инвестиционному...

Для инвестиционных советников

С утра был в НФА – Национальной Финансовой Ассоциации, встречался с руководством НФА. Состоялся конструктивный разговор о дальнейшем возможном взаимодействии между независимыми инвестиционными советниками и НФА по вопросам разработки и согласования нормативной базы по финансовому консультированию. Договорились поддерживать рабочие контакты и участвовать в совместных обсуждениях.

Из свежих новостей, которые наверняка заинтересуют инвестиционных советников - Итоги круглого...

Карен Хуб

Источник: Barron’s

16 июня 2018 г.

Перевод для AssetAllocation.ru

Надежный, бесконфликтный совет. Вот, что вы обычно хотите, когда нанимаете квалифицированного профессионала для помощи в построении и управлении своим финансовым портфелем. Но нет никакой...

Открытое письмо

нашим коллегам – независимым инвестиционным советникам

Уважаемые коллеги!

Как вы, вероятно, знаете, в декабре 2017 года был подписан Закон №397-ФЗ, который регулирует порядок деятельности инвестиционных советников. Закон вступает в силу спустя год после опубликования, т.е. в декабре 2018 года. В соответствии с Законом после его вступления в силу каждый инвестиционный советник должен состоять в саморегулируемой организации (СРО), объединяющей инвестиционных советников, и быть включенным в единый реестр инвестиционных советников, размещенный на сайте...

На прошлой неделе ко мне обратились из журнала «Эксперт» с просьбой дать комментарий относительно недобросовестных практик воздействия на клиента со стороны финансовых посредников. Я дал необходимый комментарий, и в свежем номере вышла статья Любови Мавриной «Кто ответит за мисселинг» -

Джошуа Браун

Источник: блог автора «The Reformed Broker»

11 июня 2018 года

Перевод для AssetAllocation.ru

Загадка! Кто не любит хорошие загадки?

Заголовок Bloomberg:

«Некогда популярный фонд Fidelity вновь побеждает. Инвесторов это по-прежнему не волнует»

Путь фонда...

Тони Роббинс

Источник: MarketWatch

9 ноября 2017 г.

Перевод для AssetAllocation.ru

Как высокие издержки влияют на доходности, и что вы можете с этим сделать.

Издержки имеют значение.

Чрезмерные издержки взаимных фондов могут иметь разрушительные последствия. Джек Богл, основатель гиганта взаимных фондов The Vanguard Group, написал предисловие к моей книге «Непоколебимый» («Unshakeable»). Во время одного из наших интервью Богл ясно изложил это....

Тони Роббинс

Источник: MarketWatch

11 октября 2017 г.

Перевод для AssetAllocation.ru

Возьмите на себя ответственность за свои деньги, прежде чем передать их профессиональному управляющему

Это первая из серии статей от стратега жизни и бизнеса Тони Роббинса, направленная на повышение ваших навыков в инвестировании и личных финансах.

Врачи, юристы и сертифицированные аудиторы в Соединенных Штатах юридически обязаны вести деятельность так, чтобы...