Сергей Спирин / Инвестиционный профиль клиента и структура портфеля
«Инвестиционный профиль клиента и структура портфеля» -
мастер-класс с таким названием я провел на 9-й Конференции
независимых финансовых консультантов, организованной Logic Planning
Group в партнерстве с компанией ФИНДИС.
Как видно из названия, мое выступление было адресовано финансовым советникам, и в нем я попытался...
Модели сервисов робо-адвайзеров и рост их активов
Свежая картинка из твиттера Eric Balchunas – рост
капитала в сервисах предоставления инвестиционных рекомендаций от
двух гигантов - Schwab и Vanguard.

Интересно здесь вот что.
Оба сервиса стартовали с нуля примерно в одно время, и по историческим меркам совсем недавно – еще пять лет назад их не было.
При этом сервис Schwab является классическим робо-адвайзером, дающим советы автоматически, без вмешательства человека.
А вот сервис Vanguard выстроен...
Абзац подкрался незаметно
21 декабря 2018 года может войти в историю как день
похорон независимого инвестиционного консалтинга в России.
Год назад, 20 декабря 2017 года был подписан Федеральный закон 397-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и статью 3 Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка"", который я дальше для краткости буду называть просто Законом.
В самом Законе, на первый взгляд, не было ничего излишне запретительного. Закон вводил новый вид регулируемой деятельности – деятельность по инвестиционному...
Для инвестиционных советников
Для инвестиционных советников
С утра был в НФА – Национальной Финансовой Ассоциации, встречался с руководством НФА. Состоялся конструктивный разговор о дальнейшем возможном взаимодействии между независимыми инвестиционными советниками и НФА по вопросам разработки и согласования нормативной базы по финансовому консультированию. Договорились поддерживать рабочие контакты и участвовать в совместных обсуждениях.
Из свежих новостей, которые наверняка заинтересуют инвестиционных советников - Итоги круглого...
Поиск финансового советника, который ставит ваши интересы на первое место

Карен Хуб
Источник: Barron’s
16 июня 2018 г.
Перевод для AssetAllocation.ru
Надежный, бесконфликтный совет. Вот, что вы обычно хотите, когда нанимаете квалифицированного профессионала для помощи в построении и управлении своим финансовым портфелем. Но нет никакой...
Открытое письмо нашим коллегам – независимым инвестиционным советникам
Открытое письмо
нашим коллегам – независимым инвестиционным советникам
Уважаемые коллеги!
Как вы, вероятно, знаете, в декабре 2017 года был подписан Закон №397-ФЗ, который регулирует порядок деятельности инвестиционных советников. Закон вступает в силу спустя год после опубликования, т.е. в декабре 2018 года. В соответствии с Законом после его вступления в силу каждый инвестиционный советник должен состоять в саморегулируемой организации (СРО), объединяющей инвестиционных советников, и быть включенным в единый реестр инвестиционных советников, размещенный на сайте...
Мои комментарии «Эксперту»
Вот как это работает сейчас

Джошуа Браун
Источник: блог автора «The Reformed Broker»
11 июня 2018 года
Перевод для AssetAllocation.ru
Загадка! Кто не любит хорошие загадки?
Заголовок Bloomberg:
«Некогда популярный фонд Fidelity вновь побеждает. Инвесторов это по-прежнему не волнует»
Путь фонда...
Тони Роббинс: Самый большой враг инвестора взаимного фонда

Тони Роббинс
Источник: MarketWatch
9 ноября 2017 г.
Перевод для AssetAllocation.ru
Как высокие издержки влияют на доходности, и что вы можете с этим сделать.
Издержки имеют значение.
Чрезмерные издержки взаимных фондов могут иметь разрушительные последствия. Джек Богл, основатель гиганта взаимных фондов The Vanguard Group, написал предисловие к моей книге «Непоколебимый» («Unshakeable»). Во время одного из наших интервью Богл ясно изложил это....
Тони Роббинс: Семь вопросов вашему финансовому советнику

Тони Роббинс
Источник: MarketWatch
11 октября 2017 г.
Перевод для AssetAllocation.ru
Возьмите на себя ответственность за свои деньги, прежде чем передать их профессиональному управляющему
Это первая из серии статей от стратега жизни и бизнеса Тони Роббинса, направленная на повышение ваших навыков в инвестировании и личных финансах.
Врачи, юристы и сертифицированные аудиторы в Соединенных Штатах юридически обязаны вести деятельность так, чтобы...
|
|
|
|
|
To mention another user in a comment, enter the @ sign
You can mention other users if you follow them or if they took part in a discussion
To mention a security in comments, enter its ticker after the ^ sign