Online broker | TRADERNET

В АКРА оценили риски возможного ограничения России на лондонской бирже


Российским инвесторам будет непросто заменить фондовый рынок Лондона, как одну из крупнейших площадок по присутствию участников финансового рынка и объёму обращающихся денежных средств, считает заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Валерий Пивень.

По данным газеты The Guardian, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассмотрит возможность введения запрета на продажу Россией евробондов на фондовом рынке Лондона. Ранее в марте британские инвесторы выкупили 49%...

В Лондоне предложили ограничить обслуживание российских евробондов

Тереза Мэй рассмотрит предложение о закрытии доступа европейских клиринговых организаций к обслуживанию российских евробондов, пишет The Guardian. Это может усложнить западным инвесторам покупку российских бумаг


Премьер Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть предложение о введении запрета для ведущих западных клиринговых палат на обслуживание российских евробондов, пишет The Guardian. В британском парламенте в среду, 28 марта, обсуждались возможные финансовые...

Минфин РФ до конца года может разместить евробонды на $3 млрд

Минфин РФ до конца 2018 года может разместить евробонды на 3 миллиарда долларов, направив на финансирование дефицита бюджета только 2,2 миллиарда долларов, а остальные могут размещаться только в рамках обмена старых выпусков бумаг на новые, рассказал журналистам директор департамента Минфина Константин Вышковский.

Он напомнил, что Минфин в текущем году уже разместил новые 11-летние евробонды на 1,5 миллиарда долларов и доразместил выпуск "Россия-2047" на 2,5 миллиарда долларов. Из 4 миллиардов долларов, привлеченных от этого размещения, 3,2 миллиарда долларов министерство направило...

Большая часть заявок на евробонды РФ пришлась на британских и американских инвесторов

Минфин России завершил 21 марта расчеты по двум новым выпускам евробондов — «Россия-29» и «Россия-47». Большая часть удовлетворенных заявок пришлась на инвесторов из Великобритании (39%), США (25%) и России (22%). Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина. Инвесторы из Великобритании приобрели почти половину дополнительного 29-летнего выпуска.

Доля инвесторов из континентальной Европы и Азии в совокупности составила 14%. Всего в размещении приняли участие около 170 инвесторов, включая фонды, ранее не участвовавших в первичном размещении российских еврооблигаций. Фонды и...

Британцы скупили половину евробондов РФ из-за геополитики и повышения рейтинга России

Минфин РФ может вернуться на внешний рынок займов в ближайшие месяцы и разместить оставшиеся $3 млрд суверенных евробондов. Необычно высокий спрос на первый транш евробондов РФ 16 марта со стороны британских инвесторов эксперты объясняют их опасениями, что суверенные бумаги РФ в будущем могут попасть под санкции, а также повышением рейтинга страны до инвестиционного агентством S&P.

В пятницу, 16 марта, Минфин подвел итоги двух своих операций с суверенными еврооблигациями. Ведомство выкупило бумаги «Россия-30» номиналом $5,79 млрд без учета амортизации ($2,75 млрд с ее учетом) по...

Про размещение евробондов и про то, что ждёт нас на этой неделе


Минфин разместил в пятницу суверенные евробонды:

• Россия-29, $1.5 млрд., 4.625% годовых, первоначальный прайсинг – 4.75% (в момент объявления прайсинга Россия-28 торговалась с доходностью чуть выше 4.5%)

• Россия-47, $2.5 млрд., 5.25% годовых, первоначальный прайсинг – 5.50% (в момент объявления прайсинга Россия-47 торговалась с доходностью около 5.15%)

• Суммарный спрос по обоим выпускам достигал $7.5 млрд. (по информации организатора – ВТБ Капитал)

• Из...

Новый рекорд "Газпрома" на рынке евробондов


"Газпром" разместил 8-летние евробонды на 750 млн евро. Спрос на бумаги оказался достаточно высоким, что позволило снизить доходность до 2,5% - рекорд компании для размещений в данной валюте.

Покупателями стали свыше 120 иностранных инвесторов. Большинство - из континентальной Европы и порядка 8% - из Великобритании и США. Несмотря на весь негативный фон и напряженность в отношениях России и Великобритании,

"Газпром" не просто привлек деньги, но и...

Минфин РФ намерен разместить евробонды в 2018 году на $3 млрд одним траншем

Минфин РФ намерен разместить евробонды на 3 миллиарда долларов одним траншем, отдавая приоритет российским инвесторам, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Гайдаровского форума.

"Думаю, с первого раза разместим тот объем, который планируем", - сказал он, отвечая на вопрос о размещении евробондов РФ в 2018 году.

"Мы готовимся к публичному нашему размещению евробондов, без каких-то особенностей, за исключением того, что мы будем особое внимание уделять нашим инвесторам", - заявил он.

Он также добавил, что министерство планирует привлекать в...

Помимо амнистии капиталов в России скоро начнётся выпуск евробондов.

Это будет хорошей новостью для российских толстосумов чтобы сберечь свои капиталы, иначе плакали финансы из-за скорых санкций со стороны американской администрации. Даже неофициальный термин появился у этих бумаг - "берёзки", сразу понятно чьи "уши". Инициатива принадлежит владельцу группы "ЕСН" и медиахолдинга "РБК" Григорию Берёзкину. Подробности можно почитать по ниже указанной ссылке.

Подробнее:

Миноритарии ждут выплаты дивидендов по «префам» РД КМГ

5 января 2018

Привилегированные акции РД КМГ набирают цену на фоне объявленного делистинга

На момент закрытия торгов 3 января на KASE привилегированные акции АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ) стоили 12 599 тенге, прибавив за день 4,99%. Обыкновенные акции зафиксировались на отметке 25 525 тенге, без изменений за день. Глобальные депозитарные расписки РД на Лондонской фондовой бирже остановились 3 января на $13,3 (+1,92%).

Стоит отметить, что привилегированные акции РД КМГ растут с лета прошлого года, когда бумага стоила 6 749,99 тенге...

Спрос на досанкционные евробонды Сбербанка достиг 500 млн евро

Инвесторы подали заявки на сумму свыше 500 млн евро на евробонды Сбербанка, которые были выпущены до введения санкций - в марте 2014 года, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

«Заявки поданы на суммы свыше 500 млн евро», - заявил он. Книга заявок, по его словам, закрыта в 18.30 мск.

Книга заявок была открыта около 14.00 мск. К 17.40 мск она была заполнена на 300 млн евро, говорил ранее источник ТАСС. По его словам, планируется размещение бумаг на сумму не менее 345 млн евро, максимальный объем размещения - 460 млн евро. Ориентир доходности бумаг составляет...

Выплаты по внешнему госдолгу РФ сократятся на $1,18 млрд после обмена евробондов

Объем выплат по государственному внешнему долгу России в 2017-2019 годах сократится на $1,18 млрд после обмена евробондов с погашением в 2030 году на выпуски облигаций с погашением в 2027 и 2047 годах, говорится в сообщении Минфина РФ.

«По результатам обмена объем выплат по государственному внешнему долгу Российской Федерации в 2017-2019 годах сократится на 1,18 млрд долларов США», - сказано в пресс-релизе министерства.

Заявки на обмен евробондов РФ подали более 130 инвесторов из России, Великобритании, США, континентальной Европы и Азии. При этом объем собранной книги заявок...

Спрос на допвыпуск евробондов РФ превысил $5 млрд - источник

Книга заявок на дополнительный выпуск евробондов РФ, размещаемых Минфином, с погашением в 2027 и 2047 гг. превысила $5 млрд, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

«Книга заявок подписана на сумму свыше $5 млрд», - сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

Ранее источник на финансовом рынке говорил ТАСС, что ориентир доходности дополнительного выпуска евробондов Минфина с погашением в 2027 г. составляет 3,98-4,03%, в 2047 г. - 5,17-5,22%.

Эти выпуски были впервые размещены в июне 2017 г. Тогда выпуск с погашением в 2027 г. был размещен под 4,25%, с погашением в 2047...

ЦБ обвинил "Открытие" в манипуляциях с госдолгом России


ЦБ РФ считает, что банк "Открытие", едва не рухнувший в августе и национализированный за счет фонда санаций, манипулировал рынком российского суверенного долга. Об этом в четверг заявила глава центробанка Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме.

Речь идет о евробондах "Россия-30" - валютных облигациях правительства РФ, выпущенных в 2002-м году на сумму 21 млрд долларов, которые стали результатом реструктуризации долга бывшего СССР.

Банк...

Россия разместила евробонды на $3 млрд на фоне усиления санкций


Россия впервые в этом году вышла на международный долговой рынок, разместив евробонды на $3 миллиарда с более чем двукратной переподпиской на фоне эскалации напряженности в отношениях с США.

Россия разместила 10-летние долларовые евробонды на $1 миллиард под 4,25 процента и 30-летние на $2 миллиарда под 5,25 процента, сообщило Министерство финансов на сайте. Несмотря на "непростую рыночную конъюнктуру", объем книги заявок составил более $6 миллиардов, а большую...


Газпром продал рекордный объем облигаций в фунтах


ПАО "Газпром" разместило еврооблигации в фунтах стерлингов на рекордную для российского эмитента сумму в день официального начала выхода Великобритании из ЕС.

Компания продала 7-летние евробонды на 850 млн фунтов стерлингов ($1,06 млрд) со ставкой 4,25%, сообщает Bloomberg. Премия к гособлигациям Великобритании составила 342,3 базисного пункта против 315 б. п. при размещении в сентябре 2013 г.

"Газпром" выполнил более трети программы заимствований на год, разместив облигации в...

Иностранцы купили 75% выпуска евробондов "Газпрома"


Около 75% выпуска новых еврооблигаций "Газпрома" приобрели иностранные инвесторы, сообщил РИА "Новости" Денис Шулаков, первый вице-президент "Газпромбанка", выступавшего одним из организаторов размещения.

"Газпром" в четверг разместил 10-летние евробонды на $750 млн с доходностью 4,95%. Первоначальный ориентир доходности составлял около 5,25%, позднее он был снижен до 5-5,125%, а затем до 4,95-5%.

"Размещение "Газпрома" стало фактически первой сделкой для...

Россия становится убежищем для иностранных инвесторов


Политическая турбулентность в Европе из-за предстоящих выборов в нескольких странах, где к власти могут прийти евроскептики, сделала российские государственные облигации более привлекательными, чем европейские. Эксперты также связывают рост привлекательности российских бондов с высоким уровнем стабильности в стране.

Долговые инвесторы начали расценивать российские облигации в качестве защитного актива благодаря стабилизации экономической обстановки в стране после того, как...

Иностранные инвесторы купили большую часть дебютных евробондов "Русала"

Иностранные инвесторы приобрели большую часть пятилетних евробондов "Русала", сообщил ТАСС источник в банковских кругах.

Инвесторы из континентальной Европы приобрели 27% ценных бумаг, из США - 19%. На долю инвесторов из Великобритании пришлось 17,5%. Азиатские инвесторы приобрели 15,5% эмиссии, инвесторы из стран Ближнего Востока - 1%.

Российские инвесторы приобрели 19,5% ценных бумаг, уточнил собеседник ТАСС.

Всего было подано 168 заявок, из которых 65% подали инвестфонды, чуть более 27% - банки, примерно 8% - другие инвесторы.

"Русал" разместил евробонды на $600...

Россия растеряла кредиторов

Интерес западных инвесторов к кредитованию правительства России в октябре резко упал.

На фоне обострения отношений с Западом по Сирии, выхода РФ из соглашения по утилизации плутония с США и подготовки лидерами ЕС новых антироссийских санкций на рынке облигаций федерального займа уже более недели идет распродажа; спрос на аукционах этих бумаг рухнул.

подробнее: http://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/rossiya-rasteryala-kreditorov-1001454318

Upload more entries

To mention another user in a comment, enter the @ sign

You can mention other users if you follow them or if they took part in a discussion


To mention a security in comments, enter its ticker after the ^ sign